재무설계사들의 사관학교 한국재무설계㈜에서 영업이사로 재직 중이며, ‘재무설계 필드매뉴얼’을 저술하였다. 이를 통해 유료 컨설팅 문화와 컨설팅 프로세스의 재정립, 고객에 대한 정기 모니터링 정착에 기여했다. 공인재무설계사, 투자자산운용사, 증권투자상담사 등의 자격을 보유하고 있다. 부자 고객들에게 배운 것을 중산층과 서민들에게 나누고 싶어하는 재무설계사이며, 우리 사회의 모든 사람들이 돈만 많은 부자가 아니라 돈을 지배하는 부자가 되기를 돕는 부의 전략가다. 고액 자산가들의 패밀리 오피스인 ‘아름다운 상속증여연구소(WIT Family Office)’를 운영하고 있다.